توآن چانگ‌چینگ که با باقی گذاشتن یک اینچ از شمشیر خود در جسد بی‌جان حریفانش شناخته می‌شود، به «شمشیر شکننده مرگبار» معروف است. پس از آنکه یکی از دشمنانش به سختی از یک دوئل جان سالم به در می‌برد، توسط دکتر کوی شیطانی درمان می‌شود؛ دکتری که با استفاده از قدرت‌های کنترل ذهن خود، این مرد را به یک قاتل خواب‌گرد تبدیل می‌کند. پس از اینکه توآن چانگ‌چینگ با یک قمارباز شوخ‌طبع به نام شیائو دائو متحد می‌شود، داستان به شکل یک فیلم کمدی رزمی رفاقتی پیش می‌رود.

تنگ پیائو به دلیل پاپوشی که در پرونده قاچاق مواد مخدر برایش درست شده بود، پانزده سال را در زندان سپری کرد. اکنون او آزاد شده و همراه با زنجیر آهنی‌اش، تشنه انتقام است. مردی که او می‌خواهد با زنجیرش له کند، پلنگ سیاه لم فی است. مشکل تنگ پیائو این است که نمی‌داند او کیست و تنها نشانی‌اش، تصویری از یک پلنگ سیاه است که روی سینه آن مرد خالکوبی شده است.

مردی که تحت تسخیر یک روح شیطانی قرار گرفته است، دختر خود را به قتل می‌رساند. کارآگاه پلیسی که روی این پرونده تحقیق می‌کند نیز تسخیر می‌شود. در این میان، یک راهب نیکوکار به مبارزه با این روح شیطانی کمک می‌کند.

گروهی از شمشیرزنان راهی سفری به جزیره مرموز خفاش می‌شوند تا پاسخ سوالات و مشکلات خود را بیابند، اما وقتی در طول مسیر با گروه‌های دیگری برخورد می‌کنند، اوضاع به هم می‌ریخته و خراب می‌شود.

دو قبیله رقیب تلاش می‌کنند تا استاد قبیله خوب را برای آموزش به قبیله خود استخدام کنند اما موفق نمی‌شوند. آن‌ها که نمی‌خواهند جواب رد بشنوند، برای استاد پاپوش می‌دوزند و او را متهم به کار کثیفی می‌کنند که مرتکب نشده است؛ موضوعی که او را مجبور می‌کند در یک نبرد مردی را به قتل برساند. مردم شهر تلاش می‌کنند او را بکشند و او ناچار می‌شود به قبیله شیطانی پناه ببرد.

تی لونگ نقش یک کهنه‌سرباز جنگ ویتنام را بازی می‌کند که اکنون به عنوان یک مزدور «شریف» استخدام شده تا قاتلی را که پس از کشتن یک صنعتگر هنگ کنگی به کامبوج گریخته، ردیابی کند. او تیمی متشکل از ستاره‌های اکشن استودیو برادران شاو (لو لیه، جانی وانگ لونگ وی، وانگ یو، چان وی من و نات چان در نقش کمدی) را برای این ماموریت استخدام می‌کند. با این حال، پس از رسیدن به مقصد، هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست و با چرخش‌های داستانی متوجه می‌شویم که خائن گروه کیست.

رئیس یک مدرسه هنرهای رزمی، گروهی از شمشیرزنان را گرد هم می‌آورد تا قاتلی را که در میان آن‌ها پنهان شده پیدا کند؛ کسی که او معتقد است در آینده‌ای نزدیک این موسسه را نابود خواهد کرد.